CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRENEURS
Conseiller en gestion de patrimoine &
Formateur
Issu d’une famille d’entrepreneurs, j’ai très tôt compris que les questions d’argent occupent une place importante dans la vie de chacun.
Les décisions financières que nous prenons — parfois sans en mesurer toutes les conséquences — peuvent avoir un impact durable, positif comme négatif, sur le patrimoine d’un foyer.
C’est cette prise de conscience qui m’a conduit, en 2017, à me lancer dans le métier de consultant en gestion de patrimoine.
Depuis, j’ai choisi de mettre mon expertise au service de celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre leurs finances, structurer leur patrimoine et améliorer leur trajectoire financière.
Au départ, j’ai accompagné ma famille et mes proches. Aujourd’hui, j’accompagne toutes les personnes qui souhaitent prendre des décisions financières plus éclairées.
Mes services
Bilan Patrimonial
Synthèse de la situation personnelle, patrimoniale, juridique et fiscale d’un foyer.
Indispensable pour créer une stratégie sur-mesure et adaptée de long-terme.
Conférences
Je réalise des conférences sur différents thèmes :
- Éducation financière
- Immobilier, placements financiers
- Fiscalité, retraite
- L’opportunité professionnelle
Projet professionnel
J’accompagne celles et ceux désirant faire ce métier, à temps choisi ou à plein temps, dans un cadre privilégié et avec une forte dynamique d’équipe.
Pourquoi faire ce métier ?
Des besoins importants en France, de réelles problématiques auxquels les français sont confrontés chaque jour.
Faire ce métier, c’est travailler dans un secteur d’activité en plein essor et avec de fortes perspectives de développement.
« Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. »