Construisez une stratégie
patrimoniale claire,
cohérente et durable
IE Invest accompagne particuliers, cadres et dirigeants pour structurer leur patrimoine, mieux comprendre leurs choix financiers et prendre des décisions plus éclairées en matière d'investissement, de fiscalité, de retraite et de protection.
Un accompagnement patrimonial structuré, clair et sur mesure
IE Invest accompagne particuliers, cadres et dirigeants dans la structuration de leur patrimoine et la construction d'une stratégie financière adaptée à leur situation.
De nombreuses décisions patrimoniales sont prises sans véritable stratégie, alors qu'elles peuvent orienter durablement la trajectoire financière. L'objectif du cabinet est d'aider à prendre du recul, à hiérarchiser les enjeux et à construire une stratégie adaptée à chaque situation.
L'approche repose sur une exigence simple : apporter de la clarté, de la structure et du sens à chaque décision.
Quand les décisions patrimoniales avancent sans stratégie
Avec le temps, les choix s'accumulent. Mais sans cadre structuré, ils ne s'articulent pas toujours de manière cohérente
Structurer son patrimoine
Organiser l'ensemble de ses actifs avec cohérence et lisibilité.
Développer son patrimoine
Identifier les leviers adaptés à chaque profil et à chaque objectif.
Optimiser sa fiscalité
Réduire la pression fiscale tout en restant dans un cadre sécurisé.
Protéger ses proches
Anticiper les aléas et sécuriser l'avenir de ses proches.
Financer les projets des enfants
Préparer les grandes étapes avec anticipation et méthode.
Préparer sa retraite
Construire un complément de revenus à vie.
Compléter ses revenus
Générer des revenus réguliers grâce à une stratégie d'investissement adaptée.
Transmettre son patrimoine
Préparer la transmission avec un cadre clair et optimisé.
Une méthode simple, structurée et pensée dans la durée
Un accompagnement en plusieurs étapes pour clarifier, structurer et faire évoluer la stratégie dans le temps.
Connaissance
Faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos priorités.
Étude
Analyser votre situation et construire des préconisations adaptées, en cohérence avec vos objectifs et vos contraintes.
Explication
Vous présenter les recommandations du cabinet de manière claire et compréhensible, pour que chaque décision ait du sens.
Mise en place
Mettre en œuvre les solutions retenues pour vous dans les meilleures conditions, avec une attention portée à chaque étape.
Accompagnement
Adapter votre stratégie dans le temps en fonction de l'évolution de votre situation et de vos objectifs.
Un accompagnement accessible, centré sur la relation
L'accompagnement proposé par le cabinet est conçu pour vous permettre d'avancer avec clarté, dans une logique progressive fondée sur la qualité des échanges.
L'audit patrimonial initial est réalisé sans frais, afin de vous offrir une vision claire de votre situation. La rémunération du cabinet s'effectue ensuite au travers de commissions intégrées aux solutions mises en place.
La qualité de la relation et la satisfaction des clients sont au cœur de la démarche, avec une approche fondée sur la recommandation.
Rendre la finance compréhensible, même en entreprise
Le cabinet intervient au sein des entreprises pour proposer des permanences permettant aux collaborateurs de bénéficier de rendez-vous individuels sur leurs problématiques financières.
Ces échanges peuvent porter sur la déclaration de revenus, une étude personnalisée, le suivi ou des sujets spécifiques selon les besoins.
Des ateliers et conférences sont également proposés en entreprise pour aider les collaborateurs à mieux comprendre leurs finances et prendre des décisions plus éclairées.
Découvrir l'offre entreprise →Des expertises au service d'une stratégie globale
Chaque sujet est abordé dans une logique d'ensemble, pour construire une stratégie cohérente et adaptée à chaque situation.
Structurer ses actifs financiers
Organiser et optimiser les actifs financiers en cohérence avec ses objectifs.
Optimiser son financement
Mobiliser le crédit et ses leviers au service de vos projets.
Optimisation fiscale
Réduire la charge fiscale grâce à des stratégies adaptées et rigoureusement encadrées.
Immobilier patrimonial
Intégrer l'immobilier dans une stratégie globale, avec les véhicules les mieux adaptés.
Préparation de la retraite
Anticiper et construire un complément de revenus solide et progressif.
Protection & transmission
Sécuriser les proches et préparer la transmission dans les meilleures conditions.
Ils nous ont fait confiance
Des retours clients qui reflètent la qualité de l'accompagnement, la pédagogie et le suivi dans le temps
"Je travaille avec Issam depuis plusieurs années, que ce soit sur le plan personnel (gestion de patrimoine) ou professionnel (solutions pour ma société). Issam m'apporte de précieux conseils et m'aide à mettre en place les solutions les plus adaptées à tous les niveaux. Je ne peux que recommander son professionnalisme, son sérieux et la qualité de son travail."
"Très bonne expérience avec Mr EL GOBASHY qui suit notre patrimoine depuis plusieurs années maintenant. Disponible, toujours à l'écoute je ne peux que le conseiller."
"Issam a réalisé mon bilan patrimonial et a su me proposer des solutions et produits adaptés à ma situation et en adéquation avec mes attentes à court, moyen et long terme. C'est un très bon conseiller qui est à l'écoute et prend le temps de répondre aux questions, et gère la souscription des produits sélectionnés. Je recommande vivement !"
"Très bon Conseiller, toujours disponible et très à l'écoute. A étudié ma situation avant de me faire une proposition pour mes investissements ; Il s'occupe de mon portefeuille et de celui de trois membres de ma famille, tous très satisfaits."
"Nous confions la gestion de notre épargne à Issam depuis plus de 3 ans. Conseiller compétent, rigoureux, agréable et toujours disponible pour prendre le temps de nous expliquer les différentes solutions envisageables. Les conférences nous ont permis de mieux comprendre les différents produits. Nous apprécions aussi fortement les échanges par mails et les visios qui sont un vrai plus quand le temps disponible est faible."
"Très bon conseillé qui sait être rassurant et pédagogue pour investir ! Il s'adapte aux revenus et au ressenti du client. Et il reste à l'écoute et répond rapidement en cas de question !"
"Nous sommes un couple de classe moyenne conseillé par IE INVEST. Conseiller engagé, pédagogique et patient surtout, même en visioconférence à l'autre bout de la France ! Fluide et transparent sur toute la démarche. Nous recommandons M. EL GOBASHY."
"En relation avec Issam depuis 2021, je suis extrêmement satisfait de ses conseils, de son suivi et de son professionnalisme. De plus, sa disponibilité dans les moments importants m'ont permis d'investir sereinement."
"Monsieur El Gobashy est mon conseiller financier depuis plus de un an suite à recommandation. Ses explications sont claires, il est à l'écoute et a compris rapidement mes objectifs. De plus le suivi sérieux de mes encours et sa réactivité sont appréciables."
"Un excellent accompagnement même pour des néophytes. Le conseil est personnalisé, et il est possible d'aborder un éventail de sujets très large avec le conseiller. Issam est très disponible, pédagogue et n'hésite pas à prendre du temps pour accompagner, en appuyant ses propos avec différents supports. Je recommande volontiers ses services."
"Peu satisfaite des propositions faites par les banques, j'ai contacté Issam pour obtenir un autre avis… Il a su me conseiller, m'orienter et m'accompagner dans mes choix. Excellent professionnel, avec une belle écoute et des conseils personnalisés. Je recommande vivement de faire appels à ses services !"
Une approche transparente
L'accompagnement du cabinet s'inscrit dans un cadre professionnel encadré, avec des statuts réglementaires reconnus et des obligations de conformité strictes.
Les recommandations sont construites avec rigueur, dans le respect des normes, pour garantir un accompagnement de qualité.
Voir les informations réglementaires →Besoin d'échanger avec un expert ?
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