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Permanences individuelles, ateliers et conférences pour accompagner vos équipes sur leurs enjeux financiers.

Permanences en entreprise

Accompagner vos équipes sur leur lieu de travail dans le cadre de rendez-vous individuels.

Le cabinet intervient directement au sein des entreprises pour proposer des permanences dédiées aux collaborateurs.

Ces rendez-vous individuels permettent d'aborder des problématiques concrètes et personnelles, dans un cadre confidentiel et structuré.

Les échanges peuvent porter sur différents sujets, notamment :

  • La déclaration de revenus
  • Une étude patrimoniale personnalisée
  • Le suivi des investissements
  • Des besoins spécifiques selon la situation

L'objectif est de donner de la visibilité sur leur situation et de les accompagner dans une stratégie adaptée.

Ateliers et conférences en entreprise

Sensibiliser, structurer et accompagner vos équipes sur les enjeux financiers du quotidien.

Une approche pédagogique, concrète et accessible

Le cabinet conçoit ses interventions avec un objectif simple : rendre la gestion financière compréhensible pour tous, sans jargon ni complexité inutile.

Objectifs

  • Mieux comprendre ses finances personnelles
  • Structurer ses décisions patrimoniales
  • Gagner en sérénité face aux enjeux financiers

Thématiques abordées

  • Épargne et placement
  • Crédit immobilier et gestion de l'endettement
  • Fiscalité personnelle et optimisation
  • Préparation de la retraite
  • Immobilier patrimonial
  • Transmission et protection des proches

Publics concernés

  • Entreprises et équipes RH
  • CSE et représentants du personnel
  • Dirigeants et cadres dirigeants
  • Étudiants et jeunes actifs
  • Pépinières d'entreprises
  • Associations et collectifs

Formats disponibles

  • Présentiel ou distanciel
  • Ateliers interactifs
  • Conférences thématiques
  • Suivi individuel en complément

Un accompagnement ancré dans le réel

Les permanences, ateliers et conférences s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement des collaborateurs, en lien avec les enjeux de qualité de vie au travail et de responsabilité sociale de l'entreprise.

En apportant des repères concrets sur les sujets financiers du quotidien, ces actions contribuent à renforcer la sérénité, la compréhension et l'autonomie des salariés dans leurs décisions personnelles.

Mettre en place un atelier

Contactez le cabinet pour organiser une intervention adaptée à vos équipes et à vos objectifs.

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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Une approche structurée, pédagogique et sur mesure pour construire une stratégie patrimoniale claire et durable.

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Expertises

  • Structuration patrimoniale
  • Stratégie d'investissement
  • Optimisation fiscale
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  • Retraite
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